Motor de Oportunidades
O motor é o mesmo para qualquer empresa, e se configura em 3 passos, a partir de uma planilha:
1) sobe o Excel da empresa 2) diz o que cada coluna é 3) cria a regra (gatilho → oferta).
O vendedor passa a receber a oportunidade certa na hora do atendimento.
Passo 1 — Sua planilha
O Excel que a empresa já usa. Nada de recomeçar do zero.
Passo 2 — O que cada coluna representa
A empresa diz o significado de cada coluna. O motor entende sozinho a partir daí.
| Coluna da planilha | Exemplo | O que é |
|---|---|---|
| razao_social | JAEGER FINANC… |
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| comercial | Jefferson |
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| telfone_empresa | (11) 9•••• •••• |
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| valor_cobranca | 189,00 |
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| Tipo_produto | Login mensal |
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| mensal | sim |
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| DataPagamento | 2026-07-03 |
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As colunas acima são as reais do seu arquivo de vendas. Cada empresa terá as suas — o motor se adapta ao que vier.
Passo 3 — As regras (gatilho → oferta)
Agora que as colunas têm significado, a empresa decide o que cada uma dispara. Veja exemplos por ramo:
Nova regra de oportunidade
construtor
QUANDO — o gatilho
Um dado do cliente que dispara a oportunidade.
ENTÃO OFEREÇA — a oferta
O que o vendedor propõe quando o gatilho bate.
É isto que o vendedor vê durante a conversa: o motor cruza os dados do cliente
com as regras do segmento e mostra a oportunidade certa, já pronta pra oferecer.
Troque o segmento acima para ver como muda.
JS
2 oportunidades
Portab. Agibank → C6
1.60%
Regra: margem livre > 0 — contrato com taxa acima da praticada.
R$ 2.469,98
R$ 477,51
Cartão benefício — BMG
Elegível
Regra: margem de cartão livre — saque disponível.
R$ 2.428,00
R$ 1.699,60
Proposta de troca
match
Regra: idade do veículo > 3 anos — HB20 2021.
R$ 58.000
R$ 12.000
Renovação anual
match
Regra: plano vence em < 15 dias — vence 04/08.
R$ 1.188,00
-R$ 120,00
Renovação + residencial
match
Regra: apólice vence em < 30 dias e só tem auto.
R$ 2.340,00
R$ 480,00